¿Qué es un asesor y un coach financiero?
Un asesor financiero es alguien que analiza las finanzas de las personas con la finalidad de ofrecer soluciones o recomendaciones específicas que le ayuden a poner en orden su salud financiera. También tiene la característica de dar a conocer al cliente los distintos productos financieros que existen y mostrarle cómo podrían o no beneficiarlo.
Por otro lado, el término de coach financiero se diferencia de un asesor en que su finalidad es formar, educar y entrenar al cliente en torno a sus próximas decisiones financieras, partiendo de todo un plan de acción que le permita al cliente cambiar patrones de comportamiento a nivel financiero.
Beneficios de un coach financiero:
- Tanto el asesor como el coach financiero te ayudaría a ahorrar tiempo en la gestión de procesos financieros y en la toma de decisiones.
- Un asesor financiero te mostrará el abanico de posibilidades con mayor claridad y comprensión.
- El coach financiero ayuda a que sus clientes identifiquen malos hábitos en sus finanzas y los mejoren a través de nuevas y mejores decisiones.
- El coach financiero da herramientas que el cliente deberá tomar y poner en práctica, de tal forma que haya buenos y mejores resultados en su salud financiera.
¿Necesitas ayuda financiera?
Adquirir un servicio de asesoría o coach financiero dependerá única y exclusivamente de ti y tu condición financiera actual, si eres una persona que está sumergida en deudas, no tienes tiempo y no sabes cómo ahorrar o recuperar tu salud financiera, buscar la ayuda es algo que realmente podría beneficiarte.
Si está en tus manos, te recomendamos que busques un experto que haga un diagnóstico real de tu estado financiero, para que así puedas conocer un panorama real y encuentres herramientas para mejorar tu salud financiera, sin duda, esta podría ser una de tus mejores inversiones.
Aquí queremos ayudarte a tomar las mejores decisiones financieras, por esto, si quieres conocer más de distintos temas de finanzas personales te invitamos a seguirnos para que conozcas todo el contenido actualizado que tenemos para ti.
Referencias de lectura:
https://www.bbva.com/es/coaching-financiero-que-es-y-como-ayuda-a-mejorar-las-finanzas/
https://www.asesoresfinancierosefpa.es/noticias-efpa/asesor-financiero/
https://www.bbva.mx/educacion-financiera/blog/que-es-un-asesor-financiero.html
https://www.asivivomejor.com/beneficios-de-trabajar-con-un-coach-financiero/
